Stornează o factură emisă prin Facturier
Stornarea creează o factură de corecție legată de factura inițială. În pagina Facturi poți storna tot documentul sau doar liniile și cantitățile care trebuie corectate, fără să modifici direct factura sursă.
Stornarea produce un document fiscal nou. Confirmă dacă ai nevoie de stornare integrală sau parțială, ce dată și ce serie trebuie folosite și cum trebuie înregistrată corecția.
Stornare, editare, anulare sau ștergere
| Ce vrei să obții | Operațiune |
|---|---|
| Creezi un document fiscal de corecție | Stornare |
| Corectezi datele facturii emise, fără să modifici comanda | Editare |
| Schimbi starea unei facturi eligibile | Anulare |
| Elimini un document eligibil | Ștergere |
| Reconstruiești documentul din datele actuale ale comenzii | Regenerare |
Stornarea păstrează legătura cu factura inițială. Editarea modifică documentul existent, cu același număr, și este disponibilă numai cât timp factura nu a fost transmisă în e-Factura; consultă editarea unei facturi emise. Anularea nu este automat echivalentă cu o factură de stornare, iar ștergerea poate afecta continuitatea numerotării.
Folosește Stornează factura când corecția trebuie documentată printr-o factură de stornare, nu ca înlocuitor pentru oricare dintre celelalte acțiuni. După stornare, nici factura inițială, nici documentul de stornare nu mai pot fi editate.
Stornează o factură
- Accesează Comenzi, apoi deschide Facturi sau Facturi (numele instanței) pentru instanța Facturier, adică pentru configurația firmei emitente corecte.
- Găsește factura și deschide acțiunile rândului.
- Alege Stornează factura.
- Verifică factura sursă, alege seria facturii de stornare și verifică Data facturii.
- În Linii de stornat, elimină pozițiile care nu trebuie stornate și ajustează cantitățile pentru o corecție parțială.
- Apasă Stornează și confirmă rezultatul în listă.
Data stornării nu poate fi anterioară facturii inițiale. Trebuie să rămână cel puțin o linie, iar cantitatea stornată trebuie să fie mai mare decât zero și să nu depășească valoarea facturată pe acea linie.
De exemplu, dacă factura conține 5 unități și trebuie corectate 2, păstrează linia și introdu cantitatea 2. Cantitatea 0 este respinsă, iar o cantitate mai mare de 5 depășește valoarea facturată și nu poate fi stornată.
Stornează mai multe facturi integral
- Deschide lista Facturi a instanței potrivite.
- Selectează facturile eligibile.
- Alege acțiunea bulk Stornează.
- Verifică seria și data, apoi confirmă crearea documentelor de stornare.
Acțiunea bulk face stornări integrale. Pentru alegerea liniilor sau a unor cantități mai mici, deschide fiecare factură și folosește formularul individual.
Dacă acțiunea nu este disponibilă
Nu poți storna din această pagină o factură anulată sau un document care este deja factură de stornare. Acțiunea poate lipsi și când factura a fost deja stornată sau utilizatorul nu poate procesa comenzi.
După stornare, verifică în listă atât documentul inițial, cât și noua factură cu status Storno. Dacă documentele trebuie transmise prin e-Factura, verifică separat statusul publicării pentru factura de corecție.
Dacă factura pare eligibilă, dar acțiunea lipsește, contactează suportul MerchantPro și indică instanța, ID-ul și statusul documentului. Pentru alegerea operațiunii, datei sau seriei, cere mai întâi confirmarea contabilului.