Sari la conținutul principal

Configurează aplicația Facturier

Configurarea Facturier stabilește ce firmă emite documentele, cum sunt numerotate și ce informații apar pe factură. O instanță Facturier este configurația separată a aplicației folosită pentru o firmă. Verifică fiecare instanță separat, mai ales dacă magazinul facturează prin mai multe societăți.

Configurează Facturier dacă emiți facturi sau chitanțe din această aplicație. Dacă documentele sunt emise exclusiv de o integrare externă, urmează configurarea acelei aplicații.

Pentru prima configurare, lucrează cu o singură instanță Facturier și cu o singură serie confirmată. Lasă dezactivată opțiunea Permite stergerea oricarei facturi și nu activa încă trimiterea automată în e-Factura. Completează mai întâi datele firmei, numerotarea și aspectul documentului. După ce verifici PDF-ul, activează numai funcțiile de care ai nevoie.

Chiar și o factură folosită pentru test poate consuma un număr din serie sau poate deveni un document fiscal. Stabilește împreună cu persoana care ține contabilitatea ce document poți emite pentru verificare.

Verifică datele fiscale

Statutul de plătitor TVA, opțiunea TVA la încasare, seriile și datele firmei influențează documentele fiscale. Confirmă setările cu persoana care ține contabilitatea înainte să emiți facturi reale.

Deschide configurația instanței​

  1. Accesează Aplicatii > Aplicatiile mele.
  2. Identifică instanța Facturier pentru firma pe care vrei să o configurezi.
  3. Deschide acțiunile instanței și alege Setari aplicatie.
  4. Folosește Continua pentru a parcurge pașii, apoi apasă Actualizeaza configuratia.

Dacă instalezi Facturier pentru prima dată, aceleași setări apar în fluxul de instalare, iar ultimul buton este Instaleaza aplicatia.

Completează informațiile companiei​

În primul pas, verifică firma emitentă:

  • denumirea, adresa de email, numărul de înregistrare și codul fiscal;
  • țara, județul, localitatea, codul poștal, adresa și telefonul;
  • conturile bancare și capitalul social;
  • opțiunile Platitor de TVA și TVA la incasare, când se aplică firmei;
  • folosirea gestiunilor multiple, dacă magazinul are aplicația necesară activă.

La prima instalare pot fi preluate datele companiei din contul MerchantPro. Verifică-le înainte să continui: modificarea contului sau a configurației nu rescrie automat documentele fiscale deja emise.

Configurează numerotarea și chitanțierul​

În pasul de setări generale:

  1. Definește cel puțin o Serie factură și alege moneda documentelor.
  2. Stabilește dacă o comandă într-o altă monedă se afișează și în moneda comenzii.
  3. Configurează textele din footer, emitentul și delegatul, dacă le folosești.
  4. Pentru chitanțe, activează Activeaza chitantier, adaugă o Serie chitanta și alege modul de printare.
  5. Verifică atent Permite stergerea oricarei facturi înainte să o activezi.

Seriile pot conține litere, cifre și câteva semne uzuale și trebuie să fie unice în configurația Facturier. Pentru o numerotare coerentă, nu reutiliza o serie cu alt scop fără acordul contabilului.

Ștergerea facturilor

Activarea opțiunii Permite stergerea oricarei facturi poate crea goluri sau neconcordanțe în numerotare. Pentru corectarea unui document emis, verifică mai întâi dacă operațiunea potrivită este stornarea.

Alege informațiile afișate​

În pasul pentru conținut poți controla:

  • numele și detaliile produselor, inclusiv SKU sau un câmp adițional salvat în comandă;
  • ordinea produselor pe factură;
  • formatul datei și afișarea scadenței;
  • coloanele pentru poziție, total net, procent TVA, valoare TVA și total cu taxe;
  • modul de afișare a reducerilor;
  • emailul, telefonul sau informațiile de livrare ale clientului.

Coloanele fiscale dependente de TVA nu pot fi selectate când Platitor de TVA este dezactivată. Pentru o denumire alternativă a produsului, câmpul adițional trebuie să fie salvat în comandă înainte de emiterea facturii.

Personalizează documentul​

În ultimul pas, alege șablonul facturii, încarcă logo-ul și setează fontul. Verifică PDF-ul unei facturi emise cu acordul contabilului, nu doar previzualizarea setărilor.

Opțiunea Trimite automat facturile eligibile in e-Factura apare numai pentru o instanță care are o conexiune SPV, adică Spațiul Privat Virtual al ANAF, utilizabilă. Dacă o activezi, setează și perioada de așteptare înainte de trimitere.

Dacă o opțiune nu apare​

  • Confirmă că ai deschis instanța Facturier a firmei corecte.
  • Pentru seria și opțiunile chitanțelor, verifică dacă Activeaza chitantier este activată.
  • Pentru coloanele fiscale dependente de TVA, verifică opțiunea Platitor de TVA.
  • Pentru trimiterea automată în e-Factura, verifică dacă instanța are o conexiune SPV utilizabilă.

Pentru alegerea tratamentului fiscal sau a operațiunii potrivite asupra unei facturi emise, cere confirmarea persoanei care ține contabilitatea. Dacă dependențele sunt îndeplinite, dar câmpul lipsește în continuare, contactează suportul MerchantPro și precizează instanța și opțiunea căutată, fără să trimiți date de autentificare sau certificate.

Verifică rezultatul​

  • Firma, seria, moneda și statutul TVA sunt corecte.
  • PDF-ul facturii verificate afișează produsele, totalurile și datele clientului așa cum ai ales.
  • Chitanțierul și automatizarea e-Factura apar numai în instanța în care le-ai configurat.
Citește și