Administrează chitanțele și încasările în Facturier
Chitanța este documentul de încasare administrat în instanța Facturier, adică în configurația separată a aplicației folosită pentru firma emitentă. O poți emite direct pentru o factură sau separat, apoi o poți descărca și gestiona din lista Chitante.
Statusul plății comenzii și chitanța nu sunt același lucru: statusul arată situația plății în fluxul comenzii, iar chitanța este documentul asociat unei încasări.
Nu există o chitanță de test fără efect fiscal. Confirmă seria și modul de înregistrare cu persoana care ține contabilitatea, apoi verifică datele pe o factură eligibilă înainte să emiți primul document.
Alege fluxul potrivit
| Ce vrei să înregistrezi | Folosește |
|---|---|
| Încasarea unei facturi existente | Incaseaza chitanta din dreptul facturii |
| O încasare introdusă separat | Adauga chitanta din pagina Chitante |
| Doar situația plății unei comenzi | Statusul plății, fără emiterea unei chitanțe |
Activează chitanțierul
- Accesează Aplicatii > Aplicatiile mele.
- Deschide Setari aplicatie pentru instanța Facturier potrivită.
- În setările generale, activează Activeaza chitantier.
- Adaugă cel puțin o Serie chitanta și configurează textul și modul de printare.
- Apasă Actualizeaza configuratia.
După activare, butonul Chitante apare în lista Facturi a acelei instanțe, iar facturile eligibile pot afișa acțiunea Incaseaza chitanta.
Încasează o factură
- Accesează Comenzi, apoi deschide Facturi pentru instanța corectă.
- Găsește factura și alege Incaseaza chitanta.
- Verifică totalul, data, clientul și informațiile preluate din factură.
- Alege Serie chitanta; numărul este alocat automat dacă editarea numerelor nu este permisă.
- Apasă Incaseaza chitanta.
Formularul pornește cu totalul și clientul facturii, dar trebuie să verifici suma înainte de salvare, mai ales la încasări parțiale.
După ce o factură are cel puțin o chitanță asociată, articolele ei nu mai pot fi modificate prin Editează factura; datele documentului, ale clientului și ale livrării rămân editabile. Dacă articolele sau totalul trebuie corectate, verifică mai întâi articolele facturii, apoi emite chitanța.
Adaugă o chitanță separată
- Din lista Facturi, apasă Chitante.
- În pagina Chitante, apasă Adauga chitanta.
- Completează suma, data, clientul și informațiile documentului.
- Asociază o factură, dacă încasarea îi corespunde, și alege seria.
- Apasă Salveaza.
Gestionează documentele emise
În pagina Chitante poți căuta după chitanță, client sau observații și poți filtra după status. Pentru un document eligibil sunt disponibile descărcarea, editarea, anularea, restaurarea sau ștergerea.
La editare poți actualiza suma, clientul și observațiile, dar numerotarea este blocată. După orice modificare, verifică dacă suma încasată și factura asociată rămân corecte.
Anularea sau ștergerea unei chitanțe nu trebuie tratată ca o simplă corectare de text. Confirmă împreună cu contabilul operațiunea potrivită și verifică separat statusul plății comenzii.
Dacă acțiunea de încasare nu apare
- Verifică dacă ai deschis lista de facturi a instanței Facturier corecte.
- Confirmă că Activeaza chitantier este activată și că există o serie de chitanță.
- Verifică starea facturii și dacă acțiunea este disponibilă pentru documentul respectiv.
Dacă setările sunt corecte, dar acțiunea lipsește, contactează suportul MerchantPro și indică instanța, ID-ul facturii și statusul ei. Pentru alegerea operațiunii fiscale, cere mai întâi confirmarea contabilului.
Verifică chitanța emisă
- Suma, data, clientul și seria chitanței sunt corecte.
- Documentul apare în pagina Chitante a instanței potrivite.
- Factura asociată și statusul plății comenzii au fost verificate separat.