Sari la conținutul principal

Proforme și fișe comandă

Factura proformă și fișa de comandă sunt documente generate din datele comenzii. Le poți folosi pentru confirmare, comunicare cu clientul sau pregătirea coletului, fără să le confunzi cu factura fiscală.

Diferența față de factură

Proforma și fișa de comandă nu înlocuiesc factura fiscală. Pentru emiterea documentului fiscal, folosește acțiunile de facturare disponibile în comandă sau în lista de comenzi.

Când folosești fiecare document​

  • Factura proformă este utilă când vrei să trimiți clientului o confirmare cu produsele și totalul comenzii înainte de factura fiscală.
  • Fișa de comandă este utilă intern, pentru pregătirea comenzii, verificarea produselor sau împachetare.

Ambele documente sunt create din informațiile existente în comandă în momentul descărcării. Dacă modifici comanda, descarcă documentul din nou.

Înțelege când apare proforma​

Proforma se generează direct din datele comenzii. De aceea, linkul către proformă poate apărea în pagina de confirmare sau în detaliile comenzii văzute de client imediat după plasare, înainte să existe o factură fiscală.

Apariția sau descărcarea proformei nu confirmă că:

  • plata a fost încasată;
  • comanda a fost acceptată sau trimisă către ERP;
  • factura fiscală a fost emisă;
  • stocul ori statusul comenzii a fost actualizat.

Proforma și linkul de plată au scopuri diferite. Proforma prezintă produsele și totalul comenzii, iar linkul de plată pornește o operațiune de plată online pentru o comandă eligibilă. Descărcarea proformei nu pornește și nu confirmă plata.

Descarcă proforma sau fișa pentru o comandă​

  1. Accesează Comenzi.
  2. Deschide comanda dorită.
  3. Deschide meniul de documente al comenzii.
  4. Alege Descarcă proforma sau Descarcă fișa de comandă.
  5. Verifică PDF-ul descărcat.

Aceste acțiuni sunt disponibile din pagina comenzii, chiar dacă factura fiscală nu a fost încă emisă.

Descarcă documente pentru mai multe comenzi​

  1. Accesează Comenzi.
  2. Bifează comenzile pentru care vrei documente.
  3. Alege Descarcă documente.
  4. Selectează Descarcă proforme sau Descarcă fișe de comandă.
  5. Alege formatul disponibil, de exemplu PDF sau ZIP, în funcție de acțiunea afișată.

Fișierele generate în lot te ajută când pregătești mai multe comenzi deodată sau când ai nevoie de documente pentru arhivare operațională.

Verifică documentul​

Înainte să trimiți proforma sau să folosești fișa la pregătire, verifică:

  • numele clientului și datele de livrare;
  • produsele, cantitățile și variantele;
  • totalul comenzii și costul de livrare;
  • observațiile sau detaliile importante pentru pregătire.
Citește și