Facturi în contextul comenzii
Din pagina unei comenzi poți genera factura prin aplicația de facturare activă sau poți descărca documentul deja emis. Acest flux este comun aplicației Facturier și integrărilor externe; configurarea și administrarea ulterioară se fac în aplicația care a emis documentul.
Acest ghid descrie facturile generate din comandă. Pentru o factură Facturier care nu trebuie asociată unei comenzi, folosește Adaugă factură din lista facturilor emise. Dacă datele unei facturi Facturier trebuie corectate după emitere, folosești aceeași listă, nu comanda.
Genereaza factura apare când există o aplicație de facturare activă, comanda nu are deja o factură incompatibilă cu o nouă emitere, iar utilizatorul poate procesa comenzi. După emitere vei vedea acțiunile documentului existent.
Verifică datele înainte de emitere
Verifică datele de facturare ale clientului, produsele, cantitățile, reducerile, costul livrării și totalul. Dacă magazinul are mai multe aplicații sau instanțe de facturare, confirmă și firma care trebuie să emită documentul.
Generarea facturii nu garantează singură transmiterea în e-Factura. Pentru Facturier, conexiunea SPV și automatizarea se configurează în instanța aplicației. Pentru o integrare externă, verifică fluxul furnizorului.
Generează factura unei comenzi
- Accesează Comenzi.
- Deschide comanda pentru care vrei să emiți factura.
- Apasă Genereaza factura.
- Selectează aplicația, instanța, seria și data dacă panoul îți cere aceste alegeri.
- Apasă Salveaza.
După emitere, factura apare în sumarul comenzii. De acolo o poți deschide sau descărca folosind acțiunile documentului.
Generează facturi pentru mai multe comenzi
- Accesează Comenzi.
- Selectează comenzile eligibile.
- Alege acțiunea bulk Genereaza facturi.
- Selectează aplicația sau instanța și seria, dacă sunt solicitate.
- Confirmă generarea și verifică mesajul rezultat.
Dacă unele comenzi sunt omise, verifică dacă au deja factură, dacă datele sunt complete și dacă starea comenzii permite emiterea.
Descarcă documentele
Pentru o singură comandă, deschide acțiunile facturii și alege opțiunea de descărcare. Pentru mai multe comenzi, selectează-le în listă și folosește Descarca documente > Descarca facturi. Comenzile fără factură nu au un document de inclus.
Dacă factura a fost emisă în afara MerchantPro și fluxul nu folosește o aplicație activă de facturare, consultă Încarcă manual factura. Încărcarea atașează un PDF existent; nu emite documentul fiscal.
Continuă în aplicația emitentă
- Pentru Facturier, folosește lista facturilor emise pentru detalii, descărcări bulk, editarea facturii, regenerare, stornare, chitanțe și e-Factura. Editarea corectează doar documentul emis și nu modifică comanda.
- Pentru SmartBill, FGO, Oblio, Facturis sau Billingo, urmează ghidul integrării și verifică documentul și acțiunile și în contul furnizorului.
- Pentru facturile sincronizate către un marketplace, urmează ghidul canalului respectiv.
Verifică rezultatul
- Factura este legată de comanda corectă și de aplicația emitentă potrivită.
- Numărul, data, clientul, articolele și totalul sunt corecte.
- PDF-ul se descarcă și se deschide fără erori.