Sari la conținutul principal

Importă clienți și adrese

Importul de clienți te ajută să creezi sau să actualizezi profiluri folosind un fișier. Este util la migrarea unui magazin sau când un sistem extern îți oferă datele clienților în format CSV ori Excel.

Protejează datele personale

Fișierul poate conține nume, emailuri, telefoane, adrese și date de companie. Include numai informațiile necesare, păstrează fișierul într-un loc protejat și șterge copiile temporare după verificarea importului. Importă abonarea la newsletter numai dacă poți demonstra temeiul folosit pentru acele persoane.

Parolele nu se importă

Fișierul de clienți nu acceptă parolele conturilor din platforma veche. Planifică modul în care clienții își vor seta o parolă pentru magazinul MerchantPro și explică schimbarea înainte de lansare, dacă autentificarea este importantă pentru fluxul tău.

Pregătește fișierul​

Folosește modelul CSV sau Excel disponibil în formular. Fișierul acceptă CSV, XLS și XLSX, iar coloana email este obligatorie.

Poți include date precum:

  • numele și emailul clientului;
  • telefonul, țara, județul, localitatea și adresa de facturare sau livrare;
  • datele companiei pentru clienții persoane juridice;
  • data creării profilului, grupul principal și statusul abonării;
  • câmpurile adiționale compatibile ale profilului.

Pentru date provenite din altă platformă, folosește emailul ca identificator de asociere. ID-ul este util în special când fișierul provine dintr-un export al aceluiași magazin MerchantPro.

Importă profilurile​

  1. Accesează Clienti.
  2. Apasă Importa și descarcă modelul, dacă nu ai pregătit încă fișierul.
  3. La Identificator asociere, alege Email pentru date din altă platformă sau ID pentru un fișier bazat pe identificatorii MerchantPro existenți.
  4. Încarcă fișierul CSV, XLS sau XLSX.
  5. Apasă Importa fisier.

Importul este procesat în fundal. Așteaptă mesajul de finalizare înainte să încarci din nou același fișier.

Importă adresele suplimentare​

Dacă magazinul permite mai multe adrese pentru același client, în lista de clienți poate apărea și acțiunea Importa adrese clienti. Folosește modelul dedicat și asociază fiecare adresă prin ID-ul clientului sau prin email.

Nu amesteca modelul pentru profiluri cu modelul pentru adrese suplimentare. Importă mai întâi clienții, verifică profilurile create, apoi importă adresele care trebuie atașate acestora.

Verifică rezultatul​

După finalizare, caută un eșantion de clienți după email și verifică:

  • dacă un client existent a fost actualizat în loc să fie duplicat;
  • numele, telefonul și datele de facturare sau livrare;
  • datele companiei și țara;
  • grupul și statusul abonării la newsletter;
  • câmpurile adiționale și adresele suplimentare.

Dacă apar duplicate, oprește importurile următoare și verifică identificatorul de asociere, spațiile din email și diferențele de scriere. Pentru rândurile omise, compară anteturile cu modelul și confirmă existența coloanei email.

Citește și