Sari la conținutul principal

Exportă o listă de clienți

Pentru un export punctual, creezi un feed de clienți, alegi filtrele și coloanele necesare, apoi descarci rezultatul. Același mecanism poate fi folosit și de o integrare care preia datele periodic, dar nu trebuie să distribui adresa feedului dacă ai nevoie doar de un fișier.

Disponibilitate

Meniul Feed-uri de clienți este disponibil pentru planurile care includ exportul de date. Dacă meniul nu apare, verifică funcționalitățile incluse în planul de servicii. Pentru a crea un feed, a vedea adresa lui și a folosi Descarcă feedul, utilizatorul are nevoie de permisiunea Administrare clienti.

Alege clienții și datele incluse în export​

Stabilește înainte de export cine trebuie inclus și ce coloane sunt necesare. De exemplu:

  • pentru o listă simplă de adrese de email, selectează numai câmpul Adresa email;
  • pentru clienții abonați la newsletter, folosește filtrul Abonat newsletter;
  • pentru filtrarea după istoricul comenzilor, folosește filtrul Clienti recurenti și alege Clienti recurenti, Doar o comanda sau Nicio comandă;
  • pentru o campanie limitată, adaugă perioada de înregistrare, grupul de clienți sau zona de facturare/livrare;
  • pentru analiză, poți include Numarul total al comenzilor, Valoarea totala a comenzilor plasate și Data ultimei comenzi.

Filtrul Abonat newsletter verifică dacă adresa de email a clientului se află în lista de abonați la newsletter. Feedul include numai profiluri de client; pentru lista abonaților, folosește exportul descris în Captează și administrează abonații la newsletter. Folosește datele exportate numai în scopul permis și aplică regulile de consimțământ și protecție a datelor relevante activității tale.

Creează și descarcă exportul​

  1. Accesează Clienti > Feed-uri de clienți.
  2. Apasă Creează feed personalizat.
  3. Introdu o Referinta interna ușor de recunoscut, de exemplu scopul și data exportului.
  4. Alege CSV sau Excel. Folosește TXT ori Twig numai dacă destinatarul cere explicit acel format.
  5. În Câmpuri feed, păstrează numai coloanele necesare și așază-le în ordinea dorită.
  6. În Filtre, selectează clienții care trebuie incluși.
  7. Alege Înregistrări pe pagină și sortarea, păstrează Status pe Activ, apoi salvează.
  8. Revino în lista Feed-uri de clienți și folosește Descarcă feedul. Acțiunea deschide prima pagină a feedului și funcționează numai cât timp feedul este activ.
  9. Deschide fișierul și verifică anteturile, numărul de rânduri și câteva înregistrări înainte să îl folosești.

Feedurile sunt paginate. Poți alege între 5.000 și 50.000 de înregistrări pe pagină; compară valoarea cu coloana Înregistrări estimate din listă. Dacă selecția depășește numărul de înregistrări pe pagină, descarcă și paginile următoare, adăugând ?page=2, ?page=3 și așa mai departe la adresa feedului, până când pagina nu mai returnează rezultate.

Fișierul conține date personale

Păstrează exportul numai într-un spațiu autorizat, nu include mai multe coloane decât sunt necesare și șterge fișierul când scopul pentru care a fost creat s-a încheiat. Nu trimite prin email un export neprotejat dacă include date personale.

Dacă lipsesc clienți din export​

Verifică pe rând:

  1. dacă feedul este activ;
  2. dacă filtrele nu se exclud între ele;
  3. dacă ai descărcat toate paginile;
  4. dacă profilurile căutate îndeplinesc filtrul ales, de exemplu au cont, abonare la newsletter sau numărul de comenzi cerut;
  5. dacă perioada folosește data de creare a profilului pe care o aștepți;
  6. dacă sortarea a rămas aceeași în toate paginile descărcate.

Pentru a izola cauza, duplică feedul și elimină temporar câte un filtru. Nu modifica feedul folosit de o integrare activă doar pentru a testa un export punctual.

Închide accesul după export​

Dacă feedul a fost creat numai pentru descărcarea punctuală, dezactivează-l sau șterge-l după ce ai verificat fișierul. Dacă îl păstrezi pentru utilizări ulterioare, configurează HTTP Basic Auth, Adrese IP permise sau ambele și acordă acces numai persoanelor sau sistemelor autorizate. Dacă restricționezi adresele IP, include și adresa de la care descarci; altfel, Descarcă feedul este blocat și pentru tine.

Pentru configurarea unei preluări periodice, paginare, protecție și loguri, consultă Creează și administrează feed-uri de clienți.

Citește și